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                2020年7月內燃機行業市場經濟運行綜述

                2020-09-09 09:52:29By admin行業資訊 瀏覽

                7月,在汽車、工程機械、農業機械等終端市場行業繼續增長的拉動下,本月內燃機銷量延續了前三個月的增長,累計銷量降幅繼續收窄。

                據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,按可比口徑,7月銷量410.08萬臺,環比增長-0.11%,同比增長13.79%;1-7月累計銷量2371.50萬臺,同比增長-9.00%,較上月降幅收窄3.84個百分點。

                特別值得一提的是,由于連續多月高速增長,商用車用、工程機械用、農業機械用、船用內燃機累計銷量均已高于上年同期10%以上。

                銷量總體概述:

                7月,內燃機銷量410.08萬臺,環比增長-0.11%,同比增長13.79%;功率完成23135.43萬千瓦,環比增長-2.10%,同比增長39.01%。

                1-7月,內燃機累計銷量2371.50萬臺,同比增長-9.00%;累計功率完成131408.81萬千瓦,同比增長0.10%。

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                分燃料類型情況:

                7月,在分柴、汽油大類中,柴油機銷量環比小幅下降,同比高增長,累計銷量同比增長已超10%;汽油機環比、同比均小幅增長,累計同比降幅收窄4個百分點。具體為:與上月比,柴油機增長-5,75%,汽油機增長0.84%;與上年同期比,柴油機同比增長57.05%,汽油機同比增長9.18%。與上年同期累計比,柴油機同比增長10.88%,汽油機同比增長-11.77%。

                7月,柴油內燃機銷售53.97萬臺,汽油內燃機銷量355.91萬臺。1-7月柴油機銷量349.23萬臺,汽油內燃機銷量2020.14萬臺。

                分市場用途情況:

                7月,在分用途市場可比口徑中,除摩托車用用環比增長外,其余均環比下降。具體為:乘用車用增長-3.03%,商用車用增長-7.44%,工程機械用增長-4.78%,農業機械用增長-7.98%,船用增長-24.54%,發電機組用增長-26.02%,園林機械用增長-31.81%,摩托車用增長17.99%,通機用增長-3.85%。

                與上年同期比,發電機組用、通機用同比下降,其它各分類用途不同程度增長。具體為:乘用車用增長15.95%,商用車用增長85.00%,工程機械用增長32.51%,農業機械用用增長41.09%,船用增長29.10%,發電機組用增長-15.87%,園林機械用增長4.42%,摩托車用增長1.11%,通機用增長-49.42%。

                與上年累計比,各分類用途下降幅度繼續收窄,商用車用、工程機械用、農業機械用、船用同比增長超10%。具體為:乘用車用增長-12.24%,商用車用增長19.53%,工程機械用增長12.17%,農業機械用用增長10.57%,船用增長18.13%,發電機組用增長-4.57%,園林機械用增長-5.82%,摩托車用增長-16.46%,通機用增長-36.82%。

                7月,乘用車用銷售160.90萬臺,商用車用34.74萬臺,工程機械用8.21萬臺,農業機械用35.73萬臺,船用0.28萬臺,發電機組用9.62萬臺,園林機械用15.93萬臺,摩托車用143.32萬臺,通機用1.35萬臺。

                1-7月,乘用車用累計銷售883.64萬臺,商用車用213.15萬臺,工程機械用54.81萬臺,農業機械用226.41萬臺,船用1.85萬臺,發電機組用66.12萬臺,園林機械用121.58萬臺,摩托車用791.23萬臺,通機用12.71萬臺。

                主要品種按單、多缸分用途情況:

                單缸柴油機7月市場銷量環比小幅下降,同比增長,累計同比降幅略有收窄。7月,單缸柴油機銷售7.77萬臺,環比增長-2.02%,同比增長9.79%;1-7月累計銷量53.60萬臺,同比增長-8.74%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、四方、三環、力帆內燃機。主要配套于農業機械的單缸柴油機7月銷量7.43萬臺,環比增長-2.55%,同比增長9.51%;1-7月累計銷量51.84萬臺,同比增長8.94%。

                多缸柴油機主要配套的商用車市場同比高速增長,帶動多缸柴油機市場也出現較大增幅。7月,多缸柴油機企業共銷售46.20萬臺,環比增長-6.35%,同比增長69.30%;1-7月累計銷量295.63萬臺,同比增長15.37%。特別值得指出的是云內、上柴、東風商用車、一拖洛陽、廣康等累計同比增幅均在30%以上。分企業看,濰柴、云內、玉柴、解放動力、全柴、江鈴、福康、新柴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的78.92%;市場份額占比中:濰柴19.44%、云內10.54%、玉柴10.49%、解放動力7.88%、全柴7.17%、江鈴5.66%、福康5.62%、新柴5.51%、東康4.02%、上柴2.59%。

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                7月,商用車用多缸柴油機銷量28.94萬臺,環比增長-9.33%,同比增長86.79%;1-7月累計銷量180.85萬臺,同比增長16.01%。銷量前十的為濰柴、云內、解放動力、玉柴、江鈴、福康、東康、全柴、東風商用車、上柴,其前十名銷量占總銷量88.51%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比23.20%,其后依次為云內11.65%,解放動力10.75%,玉柴10.12%,江鈴9.25%、福康9.19%,東康4.51%、全柴4.46%、東風商用車2.68%、上柴2.59%。

                7月,工程機械用多缸柴油機銷量7.42萬臺,環比增長-5.09%,同比增長31.20%;1-7月累計銷量50.55萬臺,同比增長12.00%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、上柴、解放動力。其前十名銷量占其總銷量96.48%。

                多缸汽油機主要配套的乘用車市場7月產銷持續回升,環比小幅下降,同比繼續保持增長。受其影響,多缸汽油機銷量環比小幅下降,同比增長,累計同比降幅繼續收窄。7月銷售165.10萬臺,環比增長-2.36%,同比增長17.26%;1-7月累計銷量905.34萬臺,同比增長-11.26%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、浙江吉利、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的56.95%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.48%,7月銷售159.17萬臺,環比增長-2.66%,同比增長15.85%;1-7月累計銷量873.46萬臺,同比增長-12.45%。企業的累計銷量降幅區間主要集中在0%~-20%,降幅已較上月明顯好轉。

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                受疫情及貿易摩擦影響,對主要做進出口貿易的小汽油機行業波及較大。在可比口徑中,7月小汽油機銷量環比下降,同比快速增長,累計同比小幅增長。7月銷售64.91萬臺,環比增長-19.22%,同比增長34.66%;1-7月累計銷量412.97萬臺,同比增長9.90%。銷量前五名企業為潤通、隆鑫、華盛、力帆內燃機、雅馬哈。在農業機械中,7月銷量22.33萬臺,環比增長-15.79%、同比增長40.98%;1-7月累計銷量135.49萬臺,同比增長16.09%;在園林機械領域中,7月銷售15.93萬臺,環比增長-31.81%,同比增長4.42%;1-7月累計銷量121.58萬臺,同比增長-5.82%。

                行業經濟效益概述

                據國家統計局內燃機工業581家獨立核算的規模以上企業(含467家內燃機及配件制造業和114家汽車發動機制造業)匯總數據,上半年由于新冠肺炎影響內燃機行業經濟運行整體質量不及預期,隨著企業生產經營的恢復,情況逐月好轉,截至6月,主營業務收入已實現正增長,利潤總額和出口交貨值雖然負增長,但降幅收窄,利潤總額降幅已收窄至10%之內。

                1-6月,內燃機行業主營業務收入1989.11億元,同比增長6.45%,增長率由上月持平轉為增長;利潤總額192.79億元,同比增長-6.18%,較上月的-21.38%收窄15個百分點,出口交貨值91.78億元,同比增長-17.04%,較上月-19.58%收窄2.5個百分點。

                從分小行業看,內燃機及配件制造業主營業務收入、利潤總額均已轉正,小幅超過同期水平;汽車發動機制造業為主營業務收入由負轉正,利潤總額降幅大幅收窄;而兩小行業出口交貨值指標仍為下降,特別是汽車發動機制造業降幅仍超30%。 1-6月,內燃機及配件行業主營業務收入997.22億元,同比增長4.93%,汽車用發動機制造業991.89億元,同比增長8.02%;內燃機及配件行業利潤總額104.07億元,同比增長2.53%,汽車用發動機制造業88.72億元,同比增長-14.67%;內燃機及配件行業出口交貨值74.68億元,同比增長-11.62%,汽車用發動機制造業17.1億元,同比增長-34.57%。

                企業層面可以看出經濟數據積極的變化。從重點企業(集團)23家數據看,1-6月主營業務收入、利潤總額已由負轉正,出口交貨值同比降幅收窄但仍為負增長。1-6月主營業務收入增長4.84%,利潤總額增長3.45%,出口交貨值增長-27.25%。企業效益整體表現不均衡。23家企業中營業收入、利潤總額雙雙增長的為7家,占比30.43%;營業收入同比增長的12家,利潤總額同比增長8家,5家企業利潤為負。

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                行業進出口概述

                2020年爆發的新冠肺炎以及2019年以來的貿易摩擦對內燃機工業進出口造成較大影響,上半年內燃機工業進出口均為負增長且未出現明顯的逐月收窄態勢。各月進口降幅在7.7-13.3%之間,出口降幅在10-15%之間,特別是近兩個月的出口降幅還有擴大趨勢。船用系列進口的增長比較穩定。

                據海關總署數據整理,1-6月內燃機行業進出口總額111.77億美元,同比增長-12.45%,較上月-13.09%降幅略有收窄,其中,進口48.70億美元,同比增長-9.31%,較上月-11.88%收窄2.5個百分點,出口63.07億美元,同比增長-14.73%,與上月比有所擴大。

                在進口總額中,1-6月,柴油機、發電機組延續了2019年10月以來的正增長,分別為11.92%和15.34%,較1-5月提高3.7和6.3百分點;其余類別仍為下降,但降幅均略有收窄,幅度在3個百分點之內。汽油發動機增長-21.65%,占比較大的內燃機零部件增長-12.61%,其他內燃機增長-6.3%。

                在進口細分類中船用系列表現突出,在上年增長30%的基礎上,今年上半年船用舷外點燃往復或旋轉式活塞內燃發動機、船舶用柴油機、船舶用點燃式活塞內燃發動機的零件、船舶用柴油機的零件均保持較好的增長,分別增長107.56%、7.25%、27.39%、25.41%。

                出口方面,1-6月,各類別均負增長,較1-5月相比差距不大。占比達半壁江山的內燃機零部件增長-17.21%,較1-5月-15.17%所擴大,對整體出口影響較大。

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